2007年5月3日—中国领先的消耗品营销公司及中国最大的电视直销公司橡果国际乐成 上岸美国纽约股票生意所,最先挂牌生意。
本次IPO在全球投资人热捧中国看法的大配景下获得了极大的乐成。橡果国际以每股 15.50美元的招股价刊行了770万股美国存托凭证(ADS),召募资金总额抵达1.2亿美 元。最终的刊行价钱凌驾了承销商事先设定的招股价区间,逾额认购抵达17倍以上。橡 果国际在生意第一天的开盘价为19.80美元,现在股价稳固在22-25美元之间。橡果国际 是今年中国在纽交所上市公司中体现最好的股票,同时也跻身纽交所历史上所有外国上 市企业中开盘后体现最为优异的前5%。
美林公司及德意志银行为本次IPO的主承销商。122cc太阳集成游戏作为橡果国际的独 家财务照料全程加入了此次IPO。在IPO历程中,122cc太阳集成游戏资源深度介入了招股说明书撰写、 财务模子搭建、投资银行剖析员谈判、上市路演准备、IPO定价讨论及其它项目治理方 面的事情。别的,122cc太阳集成游戏资源还全程加入了橡果国际的上市路演,协助橡果国际治理团队 与投资人在一对一的谈判及午餐会上举行高效的相同。
122cc太阳集成游戏与橡果的相助关系始于2004年,122cc太阳集成游戏资源做为其财务照料先后加入了橡果的私募融资及收购好记星公司剩余股权等生意。此次橡果国际在美国的乐成上市 则成为双方相助中一个最新的主要里程碑。122cc太阳集成游戏资源同橡果国际恒久以来的深度相助再 一次显示了122cc太阳集成游戏资源关于“与客户风雨相伴、配合生长”的恒久允许。
郭邦晖(女士)
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